有一个繁荣的王国，里面住着成千上万的灰太狼。但是国王觉得他的大臣和士兵还缺乏一些技能。狼王吃腻了士兵们打猎来的鹿肉、羊肉和兔肉。有一天，狼王和大臣在湖边边商讨国家大事，突然看到湖中心蹦出来两条大鱼，狼王大叫：“要是谁能给我抓到这两条大鱼，谁就能升大官。”正在这时，“嘎嘎嘎”游来了一只小鸭，小鸭嘎嘎在狼王面前三下两下，身轻如燕地抓到了大鱼，昂首挺胸地把大鱼献给了狼王，狼王实现了诺言，让小鸭做了大官。
可过了不久，小鸭开始厌倦了狼王国的生活了，于是他偷偷逃回了小动物之家。他的好朋友小花猫、小鸡、小狗都为他的回来而欢呼雀跃，大家为欢迎他一起举办了快乐热闹的篝火晚会。消息传到了狼王的耳中，狼王派来了四只灰太狼，四只灰太狼吹着喇叭，抬着花轿把小鸭请回了狼王国。
小鸭被抬到了大王身边，狼王在所有灰太狼面前亲切地对小鸭说：“我们缺不了你啊，你有游泳和捉鱼的本领，我的大臣和士兵都要拜你为师呢！现在，他们都归你管了。”小鸭一下子觉得又有事情做了。于是，他变成了教游泳和捉鱼的老师。
不仅如此，狼王觉得小鸭叫起来“嘎嘎嘎”的声音很特别，小鸭又开始教灰太狼们外语了，小鸭觉得做老师越来越有趣，接着，他把他会飞的技能教给了灰太狼大臣和士兵。小鸭还带着狼王国的灰太狼们一起飞上天看星星，跟星星说话。他们还在月亮的肚子里转了一圈，发现月球上是多么美好啊！大臣和士兵有了那么多的技能，他们发明了“神州8号”，狼王国变得越来越富强了。小鸭一瞬间成了大明星，他给狼王国做代言人，请各国的朋友来参观狼王国的先进技术。小鸭天天忙碌着，但他找到了属于自己的快乐，他喜欢他的工作和身边的朋友们。
