2007年,作为我国服装业“十一五”发展规划的关键之年,作为促进我国服装产业转型升级、加快行业结构调整的突破之年,我国服装业迎来了新的机遇和挑战。2007年,作为我国服装行业供应链的重要组成部分——服装商业,其市场环境、市场重点及商业模式和商业渠道都发生了重大变化,行业发展出现重大拐点。
一方面,服装内需市场不断增长,二三线城市消费市场迅速崛起,更为广阔的潜在市场开发初现端倪;另一方面,服装出口形势比较严峻,增速放缓。我国服装产业在多种外力和内力作用下,已经从“外贸拉动型”转轨到“内贸推动型”的历史发展新阶段,我国服装行业的生产关系发生了深刻变化,生产力正以前所未有的新模式、新渠道和新价值进行释放、创新。
一方面,技术创新仍在支撑行业的产业创新,另一方面,品牌文化创新正引领着全行业的品牌创新,与此同时,商业创新成为全行业发展的重要引擎。商业创新开始促进行业发展格局的改变,成为2007年我国服装行业发展的最大亮点之一,并对整个服装产业的未来产生深远影响。
在商业变革的大潮中,不但百货主渠道在求变创新,服装各类市场在谋求升级,还产生了ITAT等一批服装商业渠道创新典型,连一些服装龙头企业如杉杉、雅戈尔、大杨、七匹狼、报喜鸟等也纷纷开始商业创新实践。一些前几年在商业创新中比较成功的特许经营品牌如美特斯?邦威、以纯也在孕育着新的商业整合; ZARA、H&M等国际品牌也已结合中国市场的模式正式登陆我国的服装商业战场,而广大中小企业更迫切需要商业创新带来成长突围。
鉴于商业创新对行业发展的重要作用,中国服装协会特请专家委员会中部分长期研究服装商业的专家,对2007年服装商业出现的一些新特点、新模式及未来趋势进行梳理、研究和预测,形成此文,供业界参考。
一、2007年我国服装商业发展回眸
(一)2007年,我国服装出口增长放缓,服装内销商业经济持续增长,价格回落预示国内市场全面竞争时代的来临
2007年前三个季度,全行业出口数量增长仅为10.34%,国内市场成为产业发展的最主要动力。2007年我国服装内销市场活跃,对产业拉动作用提高;服装类价格指数下降。根据国家统计局统计显示,2007年,1至11月社会消费品零售总额比上年同期增长 16.4% ,是1997年以来增长最快的一年。
纺织服装行业属于传统产业,其产品尤其是服装产品在全社会商品批发零售业中一直占有支柱性重要地位,其零售增长率在批发零售增长所占的比重近几年一直保持在10%以上,并处于前四位的位置上(前三位为“石油及制品”、“汽车”、“食品饮料烟酒类”)
2007年1-10月,我国重点大型零售企业衣着类销售额达687.55亿元,同比增长23.42%。10月全国重点大型百货商场服装类、鞋类和帽类的累计销售额分别比上年同期增长23.42%、22.71%、44.13%。
一方面,从以上数据可以看出,大商场衣着类商品价格大涨,而另一方面,根据国家统计局统计,消费价格指数却持续回落。2007年以来,我国衣着类产品消费价格指数从年初就开始持续回落,3月份已跌至100以下,并呈现持续下跌趋势,1—9月,衣着类产品消费价格指数达99.7。虽然消费指数在持续回落,但衣着类工业品出厂价格却较上年同期比成上涨形势,9月份,比上年同期上涨了1.0%,2007年,服装零售的年度总量同比增长继续高于社会消费品零售总额的平均年度增长幅度,我国服装商业经济表现了强劲的增长势头,但服装消费价格的总体回落也预示了国内市场全面竞争的开始。大型零售业商品价格快速上升与全社会衣着类产品价格指数下跌的强烈反差,说明消费升级、市场升级与产品升级之间存在较大的矛盾和落差。
同时,近几年,我国经济持续高位运行,GDP增长迅速,2007年全年预计达到89000.8亿元。在经济增长和人民币升值双重因素作用下,如果按GDP年均增长11%的水平,到2011年我国人均GDP能够突破4000美元。这无疑会为未来的服装内贸商业发展奠定良好基础。
(二)服装品牌商业发展表现活跃,服装品牌企业商业实力增强,国内外服装品牌商业竞争全面展开服装品牌,是整个服装行业的商业风向标,也是服装商业金字塔的塔尖。服装品牌的商业表现,往往带动了行业的商业潮流,服装品牌的高商业价值,给服装品牌企业带来了丰厚的利润。
通常,服装的加工环节,只能占到服装品牌10—20%的商业价值;商业渠道运营,能够占去服装品牌30—40%的商业价值;而品牌运营,拥有高达40—50%的商业价值。在不同的商业投入和风险状况下,品牌运营商以不同的商业模式和商业业态渠道,决定与商业伙伴分享或是完全由自己来收获这丰厚的商业价值。
2007年,多数国外一线品牌已进入中国,国际二三线商业品牌更是以开大型自有品牌专卖店的模式抢占市场。国内品牌与国际品牌的商业渠道争夺战和商业传播战的号角已经吹响。
在渠道方面,国际品牌在一线市场上略占上风,而众多国内的服装品牌则以直营专卖店、特许经营加盟店等商业发展模式,抢占了二三线市场的话语权。
在商业传播上,我国服装品牌有借助主流大众传播媒体做品牌形象推广的传统。不同于以往,借助即将到来的2008和各个品牌商业实际状况,以运动休闲服装品牌和商务休闲服装品牌为主力,电视台的服装品牌广告火热荧屏,但摆脱了单纯依靠明星做广告的原始状态,开始挖掘和传播品牌的独特个性与价值,或是务实地推销主力产品的卖点。
2007年,国家公布的“中国名牌”,纺织服装界有142个产品上榜成为“中国名牌”,约占当年“中国名牌”总数的17%,其中服装品牌59个,约占纺织服装“中国名牌”总数的42%。其中,波司登服装品牌在2007年还荣获“中国世界名牌产品”称号。在中国服装协会2006年统计评出的“百强”名单中,“中国名牌”、“中国驰名商标”拥有率分别达到50%和40%以上。
“中国名牌”、“中国驰名商标”服装品牌,几乎全部出自中国服装行业“百强”企业,这进一步说明了服装品牌商业价值与服装品牌企业实力的共振关系。不少“中国名牌”出自上市公司,但较多的服装上市公司均以生产制造起家,这两年如七匹狼、报喜鸟这样基于商业流通起家的服装品牌上市,带来了商业资本新气象。最近,众多的海外资本追逐具备“轻和快”商业模式和商业渠道“商业价值”的服装品牌,将为未来的服装品牌市场商业竞争带来新的变化因素。
我国服装品牌目前处于多方夹击的竞争态势中,上不如世界一线品牌的附加值高,下要和服装生产企业比成本,左要和ZARA这样的二线国际品牌比效率,右要和国内的品牌比个性,只有找到适合自己的商业发展模式和商业渠道,依靠商业创新实现品牌的产品技术价值和品牌文化价值,才能聚焦社会资源,又快又好地可持续地发展。
(三)中国服装企业商业发展的主要模式及中国服装商业渠道的主要业态已基本成型
经过多年的演变,国际上各种商业模式和商业业态均已进入中国服装行业,并在实际运行中产生了较为稳定的商业模式和商业形态,这是行业商业发展开始走向成熟的重要基础。目前,中国服装企业和服装品牌主流的服装商业模式主要有以下几种:
自营模式:服装品牌选择合适的地点投资并管理店铺,通常也是品牌的样板店面,作用在于较好体现品牌形象、容易实现垂直管理和精细化营销、市场计划执行力强、能够最准确掌握市场信息。缺点是投资大,对人力资源要求高。近年,服装品牌往往采用直营与加盟复合的商业模式发展。
特许加盟模式:特许连锁模式是由公司特许总部直接发展终端加盟商,或由特许区域商发展终端加盟商的一种模式。终端按统一的商业模式进行经营。现在休闲服装品牌多用特许加盟的方式运作。这种模式的优势是品牌管理按照标准化作业、系统更新及时,但对于操作双方的协同性要求较高,国务院《商业特许经营管理条例》出台,增高了特许经营的门槛,更有利于服装品牌的商业扩展。
批发模式:货品主要通过一些大的批发市场的批发商来销售。因为批发市场辐射面广,而很多大的批发商拥有覆盖全国的销售网点,利用他们的网络能很快将产品在市场上铺开,迅速实现资金的回笼。这是国内一些中低档产品常用的销售模式。这种模式的优势在于能让企业产品迅速在市场上销售,缺点是对于品牌形象长远发展不利,不适合服装品牌商业成长。
代理商模式:这种模式一般是把全国市场根据地域特点划分为若干市场区域,在每区域设立代理商,企业授权代理商全权负责该区域内的产品销售工作,由代理商发展和管理下属终端商。这种模式是目前服装产品分销的主要模式,优势在于能节约品牌销售渠道拓展成本和管理成本,能发挥代理商的主动性和积极性,但在品牌运营和货品管理上不容易控制。
网络销售模式:在众多的借助传统渠道的销售模式之后,很多服装品牌充分利用互联网开展网上营销。网上营销除了具有减少中间环节、节约实际销售成本之外,更具有信息采集及时、物流管理快捷等多方面优势。但由于服装本身还是基于传统消费模式之上的特殊产品,同时,我国互联网相关法律正在健全之中、货币网上交易存在安全隐患等原因,其模式在服装零售商业领域的发展正逐步加速。