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中国缝制机械行业上半年经济运行分析

[中国童装网] 2012年上半年,在国内需求骤减,国际需求疲软的大环境下,我国缝制机械行业整体呈现量值同比加速下滑的态势,企业效益不断缩水。据中国缝制机械协会近期对行业30余家骨干企业的调查结果显示,至5月份,行业累计产销量值同比降幅20%左右,行业利润同比降幅50%左右,行业发展再次拉响预警。

 

  经济运行基本情况及特点

 

  产销较快下滑,行业陷入发展低谷

 

  据国家统计局数据显示:前5个月我国缝制机械行业275家规模以上企业(年主营业务收入在2000万元及以上的工业企业)累计完成工业总产值128亿元,同比下降10.84%,实现销售产值124亿元,下降10.61%,产销总值同步下滑。

 

  从前5月中国缝制机械协会统计的106家行业骨干生产企业产品产量数据图表显示:各类产品中,除家用缝纫机同比有所增长外,工业缝纫机和服装机械整体同比均呈下滑趋势。

 

  另外从行业景气指数来看,自步入2012年,我国缝制机械行业景气指数就一路快速下滑,持续低位运行,目前已降至73.10的历史低点,行业发展面临较大下行压力。

 

  市场需求萎缩,企业库存高筑

 

  上半年,中国经济形势基本面发生变化,国内服装生产持续放缓,产量增速连续5个季度出现回落,内需市场需求大幅紧缩,据中国缝制机械协会近期对行业30余家骨干企业的调查结果显示,上半年行业内销订单量普遍下滑近40%。国际方面,受欧美经济疲软、中东局势动荡、及印度、巴西等地区通货膨胀影响,上半年行业出口亦呈现同比下滑趋势。据海关总署数据显示:2012年1~5月,我国缝制机械行业累计完成出口额6.9亿美元,同比下降13.03%。其中出口家用缝纫机378万台(含5美元以下手动缝纫器126万台),出口额1.7亿美元,同比增长11.53%和13.79%;出口工业缝纫机121万台,出口额3.0亿美元,同比下降15.03%和18.57%;出口刺绣机1.4万台,出口额1.2亿美元,同比下降36.78%和30.22%;出口零部件1亿美元,同比增长20.31%。


 内外需求同时两位数的下滑,使得行业产销平衡再次发生变化。据国家统计局数据显示:自2月份开始,我国缝制机械行业275家规模以上企业产销率便逐月下滑,5月更是低至94.0%,市场供大于求成为常态。据协会近期对行业30余家骨干企业的调查结果显示,5月份行业多数骨干企业库存量均维持在企业1~2个月产量的水平。另据协会统计数据显示,5月份行业106家骨干生产企业累计库存73万台,同比增长33.06%,庞大的库存量给企业发展带来巨大压力。

 

  行业效益大幅下滑,行业亏损面进一步扩大

 

  据国家统计局数据显示,前4个月,我国缝制机械行业275家规模以上企业累计完成销售收入99亿元,同比下降9.65%,累计利润总额2.6亿元,同比下降54.77%,规模以上企业平均毛利率仅13.19%,同比下降10.49%,人均利润4千元左右,同比下降51.96%。275家规模以上生产企业中,亏损企业达68家,同比增长119.35%,亏损额达1.6亿元,同比增长133.35%。

 

  产业集中度提升,规模企业间差距拉大

 

  2012年市场需求的加速下滑和竞争的进一步加剧,使得我国缝制机械行业产业结构调整进度加快。我国缝制机械行业纳入国家统计局统计范围的规模以上工业企业数,由2011年4月的225家,增加为2012年4月的275家,有50家中小企业进入规模企业行列。大型企业数由去年同期的4家,增长为今年的10家,大型企业所占的规模以上企业主营业务收入百分比也由2011年4月的18.7%增长为2012年4月的31.0%,行业产业集中度进一步提升。


  面临行业发展下行压力,企业均积极调整应变。上半年,以标准、中捷、杰克等企业为首的行业骨干企业逆势之下,加大成本控制力度,调整内外贸销售格局,积极开发新产品,加快实施产品质量提升,保持了企业的稳定与发展。同时,以名菱、舒普、中缝重工、力佳、中森为代表的部分特色产品生产企业以其独有的产品结构,迎合了市场的发展,创造了属于企业自己的蓝海,实现了行业低谷时期增速发展。而部分中型企业由于成本增长太快,企业产品同质化严重等原因导致企业效益指标大幅下滑,规模企业间差距进一步拉大。

 

  据国家统计局数据显示,2012年前4个月,行业大型、中性、小型三类规模以上企业效益指标均呈现不同程度的同比下滑。但尤为值得关注的是,中型企业效益下滑速度过快。1~4月,行业38家中型企业利润总额呈负值,同比下滑107.27%,成本费用率及毛利率均处于行业最低水平。其中,15家企业呈亏损状态,亏损额达8230万元,同比增长142.09%,中型企业发展举步维艰。

 

  行业发展面临的问题和困境

 

  需求下滑与产能相对过剩,对企业生产经营的稳定性造成较大冲击

 

  由于内需不振,外需乏力,常规产品如平缝、包缝、绷缝等机器产销量大幅下滑,据中国缝制机械协会统计的106家行业骨干生产企业产品产量数据显示,平、包、绷等普通机种同比下滑幅度均在35%以上。

 

  行业近期调查显示,零部件企业加工定单同比减少50%~60%,非主动减员平均为10%,整机、零部件企业的生产节奏明显放慢,产品库存与流动资金压力明显加大,亏损经营范围不断扩大。企业普遍表示,在目前用工成本、管理成本高企和市场形势短期内难有起色的背景下,3~5个月内实施减员等主动瘦身降本措施不可避免,企业生产的可持续性、人员队伍的稳定性、资金链安全性等将再次面临严峻考验。

 

  竞争加剧,效益下滑,延缓行业转型升级步伐

 

  行业市场的整体低迷,产品同质化问题的不断加深,导致市场竞争日趋激烈。价格战、赊销现象再度扰乱市场,以科技附加值较高和产量较大的电脑平缝机为例,仅2012年上半年产品单价就普遍下调300~400元,产品毛利润甚至由前几年的30%~40%下降到目前的10%~15%甚至更低,企业效益明显下滑,后续发展动力不足。

 

  据对部分整零骨干企业调查显示,目前企业资金压力均非常大,由于经济形势不明朗,企业技术改造、装备更新、科技创新等资金投入明显趋缓,仅加工装备更新投入一项同比下降幅度就高达60%,设备闲置逐步增多,因效益下滑等导致的企业员工流失比例也相应增长,行业整体实力受到冲击。

 

  成本加大,小微企业发展活力减弱

 

  另据近期中国缝制机械协会对行业内部分小微企业的调查结果显示,随着市场竞争的加剧,处于产业链底层的小微企业面临更为尴尬的局面,人力、财务、税收等成本加大。目前全行业的平均税赋率为3%~5%,而小微企业(尤其是其中的零部件生产企业)的税赋率则明显较高,有的企业甚至高达10%以上。一方面,零部件企业由于其产品特殊性,用于整机配套的零部件产品几乎很难享受到出口退税的优惠;另一方面,人力成本增长,以及固定缴纳土地使用税,还有房产税带来的成本增长,使得小微企业转型升级难以推进。

 

  下半年行业发展趋势

 

  从国际形势来看,欧盟统计局7月19日公布的第二次预估数据显示,欧盟今年第一季度的对外经常项目逆差为41亿欧元,而去年同期则出现313亿欧元的对外经常项目逆差。日前希腊议会选举结果利好国际经济,但多数经济学家认为,这一结果仅会给欧债危机带来短期缓解作用。美联储7月18日最新发布的全国经济形势调查报告称,6月到7月初,美国经济总体以“缓慢到温和”的步调增长,在个人消费开支方面,大部分地区零售开支与去年同期相比缓慢增长,很多地区增速比年初减弱,消息好坏参半。7月10日,俄罗斯国家杜马审议通过了有关俄加入世界贸易组织(WTO)的决议。但经济学家分析,俄罗斯庞大消费市场的吸引力恐怕也难在短期内起到救市的作用。世界有关组织与机构对今明两年全球经济增长率的预测都在2%~3%之间,相对于前几年将会明显下调,并认为全球经济正步入一个困难时期,2012年全球经济下行风险仍然较大。

 

  从国内形势来看,考虑到全球经济复苏步伐放缓,外需继续萎缩;国内房地产市场进入调整阶段;经济基本面发生变化;短期需求收缩与中长期潜在增长率下降叠加,经济增长面临下行压力。近期国家积极采取各类财政政策,不断重拳出击,降利率、结构性减税,在一定程度上缓解了当前经济增长的部分压力,但内需不振的局面,短期来看并没有得到根本性的改善。国内经济复苏之路,依然有待观察。

 

  从下游行业来看,国内服装产量减幅增长,服装产业景气度、固定资产投资连续回落。今年1~5月,中国服装产量同比增速保持低速增长,共生产服装101.43亿件,同比增长7.17%,增速比上年同期下降4.76个百分点。而出口方面,2月、4月服装出口同比负增长。从整体来看,服装行业增势趋缓,投资回缩,需求下滑还将持续。但值得一提的是,5月我国服装出口呈现小幅回升,出口服装126.1亿美元,增长7.6%,这至少给了市场一个回暖的信号。

 

  而从行业来看,大部分企业对于下半年市场判断也都持保守态势。据协会近期对业内30余位骨干企业家的调查结果显示,95%以上的被调查企业家均认为下半年行业形势不

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