核心提要: 近日，随着部分类别纺织品配额价格的非理性上涨，去年同期曾一度被冷落的纺织品配额再度成为炙手可热的出口令牌。由于中欧配额协议年底即将到期，2007年被业内人士称为中国纺织行业的转折年。
从今年上半年纺织行业的整体运行特点看，我国纺织业正在由数量型快速增长向质量型稳定增长过度，以低价形式出口、以盲目扩产方式带动业绩提升的增长模式，已日趋被先进设备的规模化生产所替代。据中国纺织工业协会副会长许坤元透露，纺织行业“十一五”规划提出的“28项专项技术和10项成套设备”攻关任务已完成近一半。
专家认为，今年下半年纺织行业可能面临的负面因素较多。一方面，受原材料价格上涨、人民币升值潜力不减、出口退税政策频调、国际贸易壁垒加强等国内国际因素的影响；另一方面，纺织行业结构性矛盾和运行中的突出问题尚未得到根本解决，技术创新及品牌建设薄弱等因素带来的压力依然很大。由此，短期而言，行业的挑战大于机遇，2007年下半年纺织行业将依然在转型中负重前行。
中国纺织工业协会相关负责人表示，企业一定要根据市场形势的变化不断调整战略方针，加强产品质量建设及市场网络建设，做好节能减排与设备更新，坚持多元化的出口战略方针。
A 数 字
出口与投资增速放缓 产销与利润稳中有升
生产快速增长
今年上半年，我国纺织品生产继续保持快速增长的势头。1～6月，我国规模以上纺织企业实现工业增加值同比增长17.2%，纺织业增速低于全国工业增速约1.3个百分点。其中，服装、鞋、帽制造业实现工业增加值同比增长17.3%，化纤业同比增长17.9%。与此同时，行业主要产品产量均保持较快增长，纱、化纤、服装产量增速分别为21.1%、17.9%、14.3%。除坯布产量增幅较去年同期略减1.872个百分点外，纱、化纤增速分别提高了1.02个百分点和1.45个百分点。
出口增速放缓
2007年上半年，我国纺织品和服装进出口总值为845.87亿美元，与上年同比增长16.07%，占全国外贸进出口总值的8.62%，实现贸易顺差663.53亿美元。其中，纺织品和服装出口总值是754.70亿美元，与上年同比增长17.55%，增幅同比回落约7个百分点；纺织品和服装进口总值为91.17亿美元，同比增长5.09%，占全国外贸进口总值的2.10%。
投资回落效益提高
今年1～5月，全行业固定资产投资785亿元，同比增长29.29%，较上年同期回落15.12个百分点。中部地区的投资增长为50.31%，明显高于全国平均水平，地区性转移势头不减。
上半年，纺织行业产销衔接良好，资金运转效率和企业盈利能力不断提升。1～5月，实现利润总额391.90亿元，同比增长43.86%，增幅比上年同期提高9.9个百分点。其中，棉纺实现利润104.3亿元，增长50.52%；服装108.45亿元，增长29.54%；化纤51.16亿元，增长217.34%。
纺织机械行业运行平稳
据中国纺织机械器材工业协会对全国880家生产纺织机械、器材企业的综合统计资料显示，今年1～5月，行业主要经济指标较去年同期有不同幅度的增长，全行业完成工业总产值222.45亿元，同比增长31.62%。其中，主营业务收入212.58亿元，同比增长27.07%；利润总额11.80亿元，同比增长57.89%；亏损企业116家，同比下降13.43％；亏损额为0.65亿元，同比减少29.41%，减少净值2728.30万元；产值利润率为5.30%，同比增长0.88个百分点。
B 运行特征之一
顺差占比过半逐步向内需主导型转变
值得注意的是，在我国国际收支平衡问题突出的背景下，对于纺织行业来说，来自国内外的压力都不小。今年上半年，纺织进出口贸易顺差额仍然高达663.53亿美元，占全社会贸易顺差的比重达58.97%，较去年下降了13.84个百分点。可见，人民币汇率变化、出口退税下调等宏观政策的调控作用开始显现。但从总的占比情况看，仍超过五成的比例，未来行业调整的压力依然很大。
上半年，纺织行业对非欧美市场出口增速下降，对美出口增速大幅提高。国家发改委发布报告指出，1～5月，我国纺织品服装对非欧美市场出口额为392.59亿美元，占出口总额的68.43%，比去年同期下降了3.82个百分点；对美出口增速大幅提高，出口85.33亿美元，同比提高了29.91个百分点。同时，在配额分配方式调整后，今年的配额使用情况远远好于去年。
中国纺织工业协会相关人士认为，在顺差仍然偏大的情况下，我国上半年内需对行业拉动作用进一步增强。1～5月，全国社会消费品零售总额同比增长15.2%，而衣着类零售额增长23.5%，高出社会零售总额增速7.6个百分点。全行业74%的收入是通过国内市场销售实现的，内需对行业发展的拉动作用进一步增强。
专家认为，内需的增长正在推动纺织行业由出口导向型向内需主导型模式转变。随着居民收入的不断提高，我国居民纺织品服装消费能力持续增强，促进了内销价格的提升。
C 运行特征之二
在压力中前行在调整中发展
国资委近日公布的数据显示，上半年纺织行业利润增速高于重点企业平均增长水平。而事实上，在利润总额高位攀升的同时，来自具体企业层面的数据却并不容乐观。
中国棉纺织行业协会刚刚发布的《2007年棉纺织行业经济景气分析报告》显示，作为中国纺织工业的基础，285户大中型国有棉纺织企业今年亏损面已经超过40％。1～5月，大中型国有棉纺织企业实现利润总额同比降低37.56％。85%的抽样企业认为，生产成本提高、产品价格下降，是企业利润率降低的两个影响因素。
从产业角度看，行业呈现出在压力中前行、在调整中发展的特点。上半年我国纺织行业受到政策成本、要素成本和环境治理成本增加的负面影响，主要包括：出口退税下降、扩大人民币兑换浮动空间、提高存贷款利率、煤油电价格上涨、工资成本上升、节能减排投入增加等因素。但与此同时，行业在科技进步和品牌建设方面取得了一定发展，结构调整、产业升级的步伐加快。
中国纺织工业协会相关人士认为，利润增长在很大程度上取决于重点企业多元化战略带来的收益及化纤等部分子行业利润暴增等因素。如果剔除这些统计口径的差异，可以用“景气向淡、成本费用控制下的盈利改善”来描述纺织行业上半年的经营情况。
D 运行特征之三
装备研发与产业梯度转移加快
据中国纺织工业协会相关负责人介绍，为了增强技术创新能力，纺织行业将“提高科技贡献率和品牌贡献率”作为2007年的工作重点。《纺织工业“十一五”科技发展纲要》提出的“28项关键技术和10项重大装备”研发与产业化工作已经在全行业开始全面实施。
企业作为科技开发的投资主体和实施主体，在纺织专项资金的引导下，也纷纷增加科技投入，加强技术创新。如中国恒天集团、太平洋机电集团等历史悠久，技术、管理能力较强的企业，都承担了多项国家技术攻关和开发项目。
此外，遍布各产业集群地的产业创新平台也将进一步发挥其检测、研发、信息、物流等功能，为中小企业产业创新发挥积极作用。
从投资的地区结构看，纺织服装行业的梯度转移趋势日益明显。随着东部地区土地、劳动力、能源等要素制约的加剧，纺织投资逐步向近邻的中部地区转移。同时，《中部地区扩大增值税抵扣范围暂行办法》等国家导向型的措施，也有望保证中部地区的投资发展速度，并驱动纺织服装行业的梯度转移和产业升级同步加快。
据介绍，今年1～5月，我国东部地区新增投资的比重为64.23%，比上年同期新增投资所占的比重下降了2.45个百分点，而中部地区的新增投资比重则由去年同期的25.68%上升到了现在的30.92%。
与此同时，越来越多的东部企业纷纷西进，很多中西部省市也都为迎接转移做好准备，主要有：河南提出要建成全国重要的新型纺织工业基地；安徽全面打造“安徽服饰第一街”，建成安徽省最大的纺织服装市场聚集地；湖北纺织业启动“千亿”工程；四川拟建成西部最大的纺织服装生产基地；重庆计划建成西部服装之都。
E 问 题
行业走势将随四大关键要素而动
原材料价格稳中趋升
今年6月份以来，国内棉花资源骤紧、纽约棉花期货价格持续“飘红”等因素让国内棉价“热度”不减。仅仅一个多月的时间，国内棉价便上涨了1500元/吨左右，使棉纺企业的原料安全受到极大挑战。
今年第一季度，我国国内棉花价格有所上升，4月中旬开始，价格有所下跌，到5月中旬企稳回升，6月末，国内棉花价格达到13781元/吨，比2006年末上涨924元/吨。
1～6月，国内棉花均价同比下降约6.3%，而国际棉价同比上涨了0.4%，国内外棉花差价进一步下降。今年上半年，我国棉花产量约为710万吨，较上年同比增加24%，但需求量为1280万吨左右，约有400多万吨的缺口，预计今年全年国内棉花价格将维持稳中有升的态势。
另外，主要纺织原材料之一的涤纶的价格较为平稳。涤纶短纤的市场价格几乎完全是由上游原料成本推动的，下游需求的推动作用一直比较弱，预计未来涤纶价格的波动不大。而粘胶短纤市场将继续保持旺盛需求状态，产品价格仍有上涨可能。
人民币升值潜力不减
“下半年人民币将继续延伸加速升值趋势，汇率弹性进一步增强。”中国第一纺织网分析认为，由于人民币升值带来产品出口价格优势不断削减，下半年我国贸易顺差依然会存在。
从长远来看，升值会对我国纺织行业出口产品结构调整带来积极的影响。但在出口价格未能有效传递的情况下，短期内仍将使中小企业经营出现困难，进一步削弱我国纺织品服装出口的价格优势，增加企业出口压力。
出口退税率调整效应将显现
自2006年9月15日起，我国纺织品的出口退税率由13%降至11%；2007年6月18日公布，再次下调服装与粘胶纤维的出口退税率。
据纺织工业协会测算，今年下半年，由于出口退税率下调2个百分点，服装行业将损失利润48亿元，利润率将下降0.26个百分点。
业内人士经过调研指出，过半企业认为此次出口退税率下调减少了企业经营利润，将促使他们改变经营策略，这也有利于推动行业内部的转型与升级。而一些实力雄厚、抗风险能力强的龙头企业，通过升级与转型，将会进一步扩大市场份额，在国际市场具有更强的竞争力和话语权。
国际贸易壁垒增多
业内专家认为，随着中欧、中美配额协议的即将到期，反倾销、反补贴、技术壁垒等措施将成为未来我国纺织品出口企业面临的严重威胁。配额协议到期后，可能再度出现量增价跌、出口激增的混乱局面。部分发展中国家的贸易壁垒，也给我国纺织品服装的外贸环境蒙上了一层面纱。
此外，今年6月1日实施的欧盟REACH(欧盟化学品的新法规《化学品登记、评估、许可与限制制度》)不仅加大输欧产品成本，其繁琐的程序和要求，直接造成了我国产品出口的障碍，甚至会使我国的一些产品退出欧洲市场。
据初步测算，REACH法规的实施将使我国出口欧盟产品成本提高5%，进口欧盟产品成本提高6%。
F 趋 势
纺织品出口增幅将继续回落
从今年上半年行业出口情况看，我国纺织品服装出口同比增长了17%。其中，前6个月的月度出口同比增长除了2月份和6月份外，均在15%左右。出口最低的3月份，出口金额仅有79.75亿美元，占一季度出口的25.44%，同比甚至下降了24.34%。业内人士认为，从取消配额后的近两年来看，2006年3月份的出口金额105.4亿美元，2005年3月份的出口金额80.57亿美元，也就是说2007年3月份的出口不但低于2006年，甚至还低于2005年同期水平。
中国第一纺织网分析认为，出现这种情况的原因是比较特殊的，在人民币升值和出口退税下调的巨大利空面前，纺织品服装的出口同比较大增长主要有以下两个原因：一是春节的滞后效应，导致2月份的出口数据同比有大幅提升，同比高达71.14%，大大转移了原本属于3月份的出口金额；二是纺织品出口退税下调的预期使得企业抢关出口，又导致6月份出口同比大幅增加。
6月18日，国家五部委联合发出《财政部、国家税务总局关于调低部分商品出口退税率的通知》，规定自2007年7月1日起，调整部分商品的出口退税政策。涉及纺织业相关产品主要有皮革、服装、鞋帽、箱包及粘胶纤维等产品，具体调整幅度如下：服装、鞋帽、箱包由13%调整至11%，粘胶纤维由11%调整至5%。为减少退税降低造成的收入减少，企业抢关出口使得6月份单月出口量大增，仅次于2月份。
业内专家预计，由于6月份企业的抢关出口，透支了部分下半年的出口额，如同上半年春节滞后导致2月份透支3月份的业绩一样，下半年将出现一定的增速回落。据预计，下半年纺织行业的出口增速将回落至10%～12%，全年依然在10%～15%。
G 建 议
推进多元化的出口市场战略
中国纺织品进出口商会副会长曹新宇近日接受本报采访时建议，价格的波动是市场经济的必然反映，对配额涨价与否，企业不应就事论事、盲目寻找对策，而应更深入地思考企业的发展方向与定位。在企业产品定位与市场开拓方面做足文章，即在优化产品结构的同时，加强出口区域的多元化选择。
中国第一纺织网执行主编、行业分析师马新征在接受本报采访时同样表示，面对出口几大不利因素，纺织服装企业的“跑量”老路明显已经走不通。人民币升值、出口退税下调、贸易摩擦对纺织行业产生的负面影响在所难免，但行业困境亦加速行业调整，会将一些附加值低、价格低廉的中小纺织企业淘汰出局。
同时，由于恶性价格竞争的存在，少部分纺企的短期利益会影响行业的整体利益，行业最终也被这些企业拖累。因此，纺织行业想获得持续发展，必须做好产业升级，拉开结构层次，纺企亦会出现明显的两极分化。
马新征认为，纺织出口企业不能只埋头于眼前的一个订单能赚多少利润，应加快结构调整，提升企业综合竞争力。同时，还应积极实施市场多元化出口战略，在出口市场的选择上避免过于集中与依赖，应积极主动地应对各种贸易壁垒。
此外，随着当前我国国民经济高速增长和国内消费水平的提高，国内纺织服装市场也逐渐活跃起来，国内纺织品服装企业要善于挖掘内需市场，培育新的经济增长点。 |
